投資信託

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楽天・全世界株式インデックス・ファンドの第1期の実質コストが年換算で約0.5%ってどういうこと?電話して確認してみました。

先日、「Fund of the Year 2018」に関する記事を書いた時に見たNIKKEI STYLEの記事で気になる文言がありました。 「目利きの個人」が選ぶ18年のベスト投信|マネー研究所|NIKKEI STYLE(2019/1...
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3年ほど積み立ててきた「ひふみ投信」がとうとうマイ転(含み損)へ、基準価額は最高値54,198円から30%下落し37,966円に

私は毎朝、自分が投資している投資信託のパフォーマンスをチェックしているのですが、昨日(2018年12月25日)の時点で久しぶりに「ひふみ投信」がマイ転してしまいました。 48,167円のマイナスです。 昨日は基準価額が5...
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げんせん投信の積立を停止、SBI証券で投資信託の積立を解除する方法、私がアクティブ投信に求めること

2018年1月に積立を開始してから約1年になるアクティブファンドの「げんせん投信」ですが、パフォーマンスも情報提供に対する姿勢も期待はずれだったので、積立をやめることにしました。 下記2記事に書いた通り、最初は「毎月2万円の積立」から...
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株価の下落から収益を得る金融商品、株価暴落時のヘッジになるベアファンドとインバースETF銘柄一覧

今年(2018年)は2008年9月のリーマン・ショックから10年ということで、様々なメディアで「そろそろまたリーマン・ショックのような暴落が来るのではないか?」といった内容の記事をよく見かけました。 今年じゃなくても、来年(2019年...
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米長期金利上昇→VIX上昇→米国株安→リスクオフの円高→日本株&アジア株安、ひふみ投信は2000円超下落、すかいらーくとリートは無反応

昨晩の米国市場の大幅下落、そして今日の日本株の大幅下落で、今年2月以来の世界同時株安のような状態となりました。 2月と同様に、米長期金利上昇し、VIXが上昇し、米国株が下落し、リスクオフの円高が進み、日本株とアジア株が下落という展開で...
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ひふみ投信などの中小型株投資信託(アクティブファンド)のシャープレシオとトータルリターンを比較

「ひふみ投信」のパフォーマンスが7月から下落傾向にあり、とうとう基準価額が50,000円を割ってしまいました。 上記は過去1年のチャートですが、今年に入ってから2月、3月に続く3回目の50,000円割れです。 「ひふみ投...
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宇宙開発、ロボット、遺伝子工学といった第4次産業革命のテーマに投資できるインデックスファンド「eMAXIS Neo」、Kenshoニューエコノミー指数に連動

先日、ヤフーファイナンスか何かを見ていたら、「eMAXIS Neo」と書いてあるバナーが表示されていたのでクリックしてみたのですが、eMAXISから出る新しいインデックスファンドの広告でした。 「eMAXIS(イーマクシス)シリーズ」...
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すかいらーくHDがJPX日経インデックス400に採用されましたが・・、JPX日経インデックス400とは、指数に連動する投資信託

昨日の16時頃、「JPX日経インデックス400」の銘柄入れ替えが発表されましたが、私が投資している「すかいらーくホールディングス」も採用されました。以前からそんな噂はあったのですが。 私としては、今日の「すかいらーく」の株価が大きく上...
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げんせん投信の積立を毎月から毎日に変更、SBI証券なら「つみたてNISA」でなくても投資信託の毎日積立ができる。

今年1月にSBI証券さん主催の「ニッセイ×レオス対談企画」に参加させて頂き、「げんせん投信」というアクティブファンド(投資信託)の存在を知り、毎月2万円の積立を開始したのですが、これを「毎日積立」に変更しました。 SBI証券主催「...
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投資初心者でもプロっぽく分散・長期・低コストで資産運用できる投資信託やロボアド

私は2015年1月に全くのゼロ(初心者)から投資の勉強を開始し、今まで100冊以上の投資や資産運用関連の本を読みましたが、たいていの本には長期投資において大事なこととして、以下の3点が挙げられています。 分散 長期 低コスト ...
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