レオス、世界の株式に投資する「ひふみワールド」を2019年10月8月から運用開始

私は「ひふみ投信」を3年半ほど積立を行っていましたが、2019年6月に利益確定しました。

しかし、現在も口座は保有中です。

本日、「ひふみ投信」を運用するレオス・キャピタルワークスからメールが届き、世界の株式に投資するアクティブファンド「ひふみワールド」の運用を始めると書いてありました。

以前から、外国株専用の投資信託を新設すると言っていましたが、とうとう運用開始となるようです。

日本は少子高齢化で人口減となり、今後、徐々に衰退していく国ですが、世界にはこれから伸びていく国や企業がたくさんあります。

「ひふみ投信」を運用するレオス・キャピタルワークスが運用する海外株のアクティブファンドなので、「ひふみワールド」はかなり人気になりそうな予感です。

現状分かる範囲で、「ひふみワールド」の詳細を確認してみたいと思います。

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ひふみワールド

まず最初に「ひふみワールド」は直販(直接販売)のみで行うので、レオス・キャピタルワークスに口座開設しないと投資できません。

SBI証券や楽天証券といった証券会社では買うことはできません。

運用開始が2019年10月8月なので、9月中に口座開設の手続きをすれば間に合うでしょう。

ただ、「ひふみワールド」をきっかけに口座開設で混み合うと思うので、早い方がいいと思われます。

現段階で分かる「ひふみワールド」の詳細は以下の通りです。

名前 ひふみワールド
種類 ファンドマネージャーが銘柄選定するアクティブファンド
買付手数料・解約手数料 0円
信託報酬 年率1.48%(税抜)
消費税率10%の場合は年率1.628%(税込)
投資対象国 世界
為替ヘッジ なし
つみたての設定 2019年10月8日より可能
最低投資額 1000円

まず思ったのが、信託報酬が年率1.48%(税抜)と高いということです。

「ひふみ投信」の信託報酬が年率0.980%(税抜)なので、「ひふみワールド」の信託報酬の方が0.5%高いです。

「ひふみ投信」でも米国株や中国株に投資していますが、メインは日本株です。

一方、「ひふみワールド」は海外株のみなので、そのぶん調査コストや移動コストなどがかかるぶん、高くなっているのでしょう。

ちなみに、私が以前投資していた世界に分散投資するアクティブファンド「セゾン資産形成達人ファンド」の信託報酬は年率1.35%(税込)です。

セゾン資産形成達人ファンド」は2007年から運用しているので10年以上の運用歴があるファンド・オブ・ファンズ(複数のアクティブファンドを1つにまとめたファンド)ですが、パフォーマンスは非常に良く、設定時からすでに2倍以上になっています。

設定時に1000万円を投資していた人は現在2000万円以上になっているということです。

「ひふみワールド」なら「セゾン資産形成達人ファンド」以上のパフォーマンスを出してくれそうな期待感はありますが、税込時の信託報酬が年率1.628%と高いのが気になります。

今は世界全体や先進国、そして米国S&P500に投資できるインデックスファンドの信託報酬は0.1%台まで下がっているので、アクティブファンドの信託報酬の高さが相対的に数年前よりも目立つようになりました。

私も以前は複数のアクティブファンドに投資していましたが、今はアクティブファンドに投資する気はあまり起こりません。

なぜなら、インデックスファンドの信託報酬がびっくりするくらい下がったからです。

長期投資ならインデックスファンドの方が向いていると思います。

ただ、「ひふみワールド」は5年持つと0.1%、10年持つと0.25%ほど信託報酬が下がるようになっているので、10年以上投資するなら信託報酬が年率1.13%(税抜)まで下がるようです。

私は「アクティブファンドはもういいや」と思っていましたが、正直、この「ひふみワールド」にはちょっと投資してみたい気持ちもあります。

どんな会社に投資するのか興味ありますし、投資しながら今どこの国や企業がホットなのか実感できると思うので、投資を通して自然と目線が世界に向くと思います。

為替ヘッジがないので、為替の高低もパフォーマンスに影響を与えますので、1ドル100円前後の円高時にドーンとまとめて一括購入するのも面白いかもしれません。

ただ、為替差損を避ける王道は「つみたて投資」によるドルコスト平均法だと思いますが。

また、円高になるのを待っていても、いつ円高が来るのか分からないのが現実です。来ないかもしれません。

レオス・キャピタルワークスでは「ひふみワールド」のセミナーも開催するようなので、興味のある人は口座開設して、セミナーで話を聞いてみてから投資するかどうかを決めても遅くないと思います。

セミナーの日程は以下の通りです。

【東京】
9/13(金)19:00
9/18(水)14:00
9/26(木)14:00
9/26(木)19:00
9/28(土)14:00
9/29(日)14:00
10/1(火)14:00
10/2(水)19:00
10/5(土)10:00(お子様連れ歓迎)
10/5(土)14:00

【札幌】
9/27(金)18:30
9/28(土)10:00

【仙台】
9/21(土)15:30
9/26(木)18:30

【名古屋】
9/27 (金)18:30
9/28 (土)10:00

【大阪】
9/28(土)18:30
9/29(日)10:00

【福岡】
9/21(土)10:30
9/24(火)18:30
10/4(金)18:30
10/5(土)10:30

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