テンバガー株価が10倍以上になる大化け銘柄の見つけ方

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インデックスファンドのコツコツ積立もいいですが、自分が「これから伸びるのでは?」と判断した個別銘柄の株価が大幅アップした時の感動も捨てがたいです。

私は現在4銘柄に投資していますが、1つだけ60万円ほどの含み益が出ていた時がありました。

いま振り返ると、あの時売っておけばよかったと思いますが、当時はまさに株初心者だったので、「もっと上がるのでは?」と安易に思ってしまい、そのままにしてたらいつの間にかマイナスに・・・。

いまは復活して、また含み益が出ていますが、それでも10万前後です。

個別株で買った銘柄の株価が10倍になることを「テンバガー」と言うそうです。

1000円で買った株が1万円まで上昇するなんて夢のような話です。

でも、そういった銘柄は実際にあります。

そこで、「テンバガー」の発掘法について書いた本を読んでみました。2013年11月出版です。

【テンバガー】10倍株で勝つ
【テンバガー】10倍株で勝つ

著者の朝香友博さんは2013〜2014年に6つのテンバガーを獲得したそうです。

この本では株価が10倍以上になった銘柄がいくつか紹介されています。

  • ガンホー:54倍
  • ジェイアイエヌ:40倍
  • ファーストリテイリング:33倍
  • セリア:19倍
  • コシダカHD:15倍
  • ピーエスシー:15倍
  • JACリクルートメント:14倍
  • MonotaRO:13倍
  • ニトリ:12倍
  • ヤマダ電機:11倍
  • アンドール:11倍
  • 瑞光:10倍

朝香友博さん複数のブログを運営しています。

では、この本で学んだことをまとめてみたいと思います。

  • 株価が1年6ヶ月の中で終値を比較して最も高く、週足で平均以上の出来高があり、上昇上位のローソク足が出た時は大化けが加速するサイン。1年未満だと上昇エネルギーの溜まり具合が甘い。1年半から数ヶ月〜3年程度の上昇レンジが残っている。
  • 株価が1年半の眠りから覚めて噴火する瞬間をつかまえておくことが重要。
  • 時価総額が1300億円以下の銘柄を狙う。投資資金が少ない人は250億円以下に絞る。
  • すでに大企業の株は大化けしにくい。小さい時価総額の方が大化けする確率が高い。
  • 伸びる会社は自社株をたくさん持っている経営陣がいる。
  • 10銘柄に投資して8銘柄が半値になっても、1銘柄が3倍、1銘柄が10倍になればトータルで2.4倍になる。
  • 10倍株の上昇初期には無名企業が多い、プロが買いづらい。
  • 株式投資の負け組は、予算内で購入できる、著名な大企業を選ぶ、優待が魅力的な銘柄を選ぶ、注目のテーマで銘柄を選ぶ傾向がある。
  • 株価には全ての情報が織り込まれるとすれば、客観的指標としての利用価値は絶大。
  • 株価は理論上、将来のキャッシュフローの現在価値。
  • 株価は短期的には内外環境の動向に左右されるが、直接的には操作できない極めて客観的な指標。
  • 持続的な成長企業であるためには、概ね株価が上昇トレンドでなければならない。
  • バフェットもチャートを参考にしている。チャートが長い期間右肩上がりならビジネスがうまくいっており将来があると判断。右肩下がりなら何か問題があると判断。
  • 株価を動かす最大の要素は将来性であり、それに対する人気投票。
  • 将来性は割安であることよりも重要だ(ケインズ)。将来性を見極めるには、売上の拡大余地と強い儲けの仕組みがあるかが重要。
  • 景気が良くなり始めると自動車やマンションが売れ始め、それを作る材料が必要となり、鉄鋼や化学企業に材料の発注が入り、素材関連株は通常の優良株を上回る勢いで上昇する。
  • 株価の過度な下落トレンドには、業績悪化などの悪材料が隠れているのではないかと推理を働かせることは重要。1年半で終値が最安値を付けた銘柄からは撤退すべき。
  • 「営業キャッシュフローが大幅なマイナス」ということは、現金が大幅に流出したということ。
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2件のコメント

  1. バフェット

    はじめまして

    この度、法人成りできたので、法人口座で振込手数料を無料にしたいと思い、辿り着きました。同世代です。

    「ひとり社長に最適な法人口座はどこ?月額基本料と振込手数料を比較」にコメントできないみたいなので、こちらに。

    僕達は、年金が出ないので、サラリーマンに認められる副業で年金対策と思い、
    コツコツ、投資してきました。

    10倍になった株で、ワンルームマンションを現金購入。抵当権真っ白。

    当時、ヤフーが10倍とか聞いて、定年までに10倍になればと思い、
    エイベックス、ネットバブル崩壊時に楽天、サイバーetc.

    米国は、グーグル、テスラモーター、CME、ビザ、マスター、百度etc.

    香港は、銀行や中国中車、中国交通建設など、国有ぽいの。

    アップルは、1ドルでも買う勇気が出ませんでした。まさか、iPodで復活するなんて。100倍なんて。。。
    AMEXも、10ドルで指していたら、13ドルで上昇してしまいました。

    Facebookがまだ3倍のように、予備軍も順調に育っています。

    サブプライムローンで、
    東電が100円。みずほが100円。三菱UFJが200円の時に買って、順調に育っています。

    ご紹介された著者が本当に、成功していたら、本を書かないと思います。10倍が6社で、赤が94社かも?

    顧問をしていただいている先生にも、
    「個人事業主で15年でも、メガバンクが、まさか3行とも開けたなんて」
    と、驚かれた位に、安定して超~長期投資の無借金経営です。

    なので、振込み手数料も無料にしたい。

    Lineは、100株だけしか IPOで当選しませんでした。

    米国株は、NY留学中に開いた、銀行&証券で購入しています。
    当時の地下鉄は、日系の車両だったのに、今は中国中車ですもんね?
    Berkshire Hathawayの株主総会に行ってみたいですか?

    10倍にする方法は、
    日本、中国なら独占的な会社。
    アメリカなら、世界的に独占している会社が世界同時株安などで、最高値の10分の1まで大暴落していれば「10年かけてテンバーガー」

    振り込み手数料を無料にする方法を御存じでしたら、よろしく御願い致します。

    • nanamidaido

      バフェットさん

      はじめまして。

      バフェットさんはすごい色々と経験しているみたいですね。私はまだまだ投資初心者なので・・・

      メガバンクの中でも、三菱東京UFJ銀行は法人口座の審査が厳しいと聞いたことがあります。

      おそらく、バフェットさんは潤沢な現金をお持ちなんだと思われます。

      Berkshire Hathawayの株主総会には行ったみたい気持ちもありますが、その前の、投資でプラスにしたいですね・・・。今は含み損がすごいので。。^^;

      振込手数料を無料にする方法ですが、法人口座では無料はできないと思います。ネットバングで振込手数料を安くする方法のみだと思われます。メガバンクは振込手数料が高いですから。

      個人口座なら、住信SBIネット銀行やソニー銀行ですと、他行振込でも振込手数料が無料になるサービスもあります。残高に応じて、無料になる回数が変わってくるようです。

      たとえば、住信SBIネット銀行の場合、ランクが1〜4まであって、他行振込手数料無料の回数も1〜15回に分かれています。

      複数の口座をお持ちの場合、法人口座から住信SBIネット銀行(個人口座)に振込して、その後、住信SBIネット銀行から手数料無料で他行に振込するという方法をとることで、全体的な振込手数料を安くすることは可能かと思われます。

      ひとり社長に最適な法人口座はどこ?月額基本料と振込手数料を比較

      ↑コメントできるようになりました。

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