金融資産3000万ドル(約36億円)以上の超富裕層に資産運用アドバイスする岡村聡さんのETFポートフォリオ

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NEWS PICKSの「一流のポートフォリオ」というカテゴリで、金融資産3000万ドル(約36億円)以上の超富裕層に資産運用アドバイスする岡村聡さんのETFポートフォリオが掲載されていました。

投資のプロが実践する、2015年のリアルなマネー運用 <2015年11月06日>

岡村聡さんのキャリアはこの本の内容証紹介に書いてあります。

世界の超富裕層だけがやっているお金の習慣
世界の超富裕層だけがやっているお金の習慣

日本とシンガポールで、金融資産3000万ドル(約36億円)以上の超富裕層を対象に、資産運用を中心として、税金対策、海外移住や子供の学校選びなど、幅広いアドバイスを提供する「ファミリーオフィス」を経営する著者が、「本当の富裕層」から学んだ、お金を使いこなし、豊かな人生をおくる術を解き明かす。

岡村聡さんは他にも、こんな本を書いています。今度、読んでみようと思います。

完全レベル別30代~50代のための海外投資「超」入門
完全レベル別30代~50代のための海外投資「超」入門

中国・インドの次に来る大チャンス 新興アジアでお金持ち
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岡村聡さんのETFポートフォリオ(2015年前半)

配当利回りは2015年12月12日現在
資産配分 構成比率 銘柄 経費率 配当利回り
国内株式 10% 1306 TOPIX上場 0.11% 1.448%
先進国株式 30% TOK iシェアーズ MSCI コクサイ 0.25% 2.56%
先進国債券 15% BND バンガード 米国トータル債券 0.07% 2.44%
10% IGOV iシェアーズ 世界国債(除く米国) 0.35% 0.24%
新興国株式 10% EEM iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット 0.68% 2.48%
新興国債券 10% EMB iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 0.40% 4.77%
先進国不動産 10% IYR iシェアーズ 米国不動産 0.43% 3.72%
5% RWX SPDR® ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート 0.59% 3.10%

岡村聡さんのETFポートフォリオ(2015年後半)

配当利回りは2015年12月12日現在
資産配分 構成比率 銘柄 経費率 配当利回り
先進国株式 20% SDY SPDR® S&P® 米国高配当株式 0.35% 2.38%
20% PFF iシェアーズ 米国優先株式 0.47% 5.90%
先進国債券 20% BND バンガード 米国トータル債券 0.07% 2.44%
10% HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 0.50% 5.73%
先進国不動産 20% IYR iシェアーズ 米国不動産 0.43% 3.72%
10% RWX SPDR® ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート 0.59% 3.10%

2015年後半には、「日本株式」と「新興国株式」と「新興国債券」をポートフォリオから外し、「先進国」のみに投資しています。

しかも、「先進国株式」はアメリカのみです。

さらに、配当利回りが高い銘柄にシフトしているようです。

iシェアーズのPFFとHYGは配当利回りが5%以上と非常に高いです。

インタビュー記事を読むと、8月のチャイナショックが日本と新興国に波及して、マネーの行き先がアメリカしかないと見ているようです。特に、未上場のユニコーン企業に。

今の世界は1997年のアジア通貨危機に似ているとも言っています。

また、岡村聡さんは海外ETFは固定の取引手数料がかかるので、投資できる資金が3万~4万ドルたまったタイミングごとに追加投資するそうです。

だいたい300〜400万円ごとに海外ETFに投資するようですね。

iシェアーズETFはバンガードETFよりも配当利回りが高い

私は米国ETFはバンガードに投資していますが、最近、iシェアーズも気になっています。

というのも、iシェアーズの方が経費率(信託報酬)は少し高いのですが、バンガードよりも配当利回りが高いものが多いんですよね。

ちょっと古いデータですが・・・

iシェアーズETF12か月配当利回り率ランキング(2011年10月28日

「先進国(除く米国) 不動産(IFGL)」と「米国優先株式(PFF)」は配当利回りが6%台と高いです。

一番高いのは「iBoxx 米ドル建てハイイールド社債」ですが、ハイイールドなのでリスクも大きいと思われます。

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